Частые вопросы   Как работать с документами

Как работать с документами

Исходящие документы — те, что вы выдаёте клиентам, входящие — те, что поставщики выдают вам.

Как работать с заказами в Эльбе

Часто сделка — это целый комплект документов: счёт, договор, акт и другие. Поэтому Эльба группирует документы по одному заказу.

Как связывать документы с деньгами

В разделе Документы исходящий счёт можно связать с поступлением из раздела Деньги — так легче следить за должниками. Эльба свяжет документы автоматически, если в них совпадут:

  • контрагент
  • сумма
  • дата +/- 30 дней
  • номер счёта есть в назначении платежа

Связать документы можно и из раздела Деньги.

Входящие акт или накладную можно связать со списанием, но только с типом операции «Оплата товаров и услуг», «Аванс поставщику» или «Не указан».

Эльба автоматически свяжет списание и документ, если в них совпадут:

  • сумма
  • контрагент
  • дата +/-30 дней

И ещё: связывать документы совсем не обязательно, это придумали для удобства. Поэтому не переживайте, если отгрузили товар одному контрагенту, а заплатил за него другой, — просто поменяйте статус счёта или заказа вручную.

Как работать с шаблонами и планировать документы

Если один из стандартных документов Эльбы вам не подходит, добавьте свой шаблон в разделе Документы → Шаблоны. Так вы сможете быстро создавать нужные документы, заполняя только переменную часть. Даже документ на английском можно подгрузить в шаблоны. 

А ещё можно настроить автосоздание документов в разделе Документы → Планировщик. Это удобно, когда приходится регулярно выставлять одни и те же документы. Например, ежемесячные акты при аренде.